Netflix acordó comprar los negocios de películas y streaming de Warner Bros Discovery por 72.000 millones de dólares (54.000 millones de libras) en un importante acuerdo en Hollywood.
El gigante del streaming emergió como el principal postor para Warner Bros por delante de sus rivales Comcast y Paramount Skydance después de una batalla prolongada.
Warner Bros posee franquicias que incluyen Harry Potter y Game of Thrones, y el servicio de transmisión HBO Max.
La adquisición provocará una remodelación radical de la industria cinematográfica y de medios de comunicación de Estados Unidos, pero los analistas han advertido que el acuerdo final todavía está sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia.
Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, dijo que el servicio de streaming estaba «muy seguro» de que recibiría la aprobación regulatoria que necesita y que estaba trabajando «a toda velocidad» para lograrlo.
Dijo que al combinar la biblioteca de programas y películas de Warner Bros con las series de la plataforma de transmisión como Stranger Things, «podemos brindarle al público más de lo que aman y ayudar a definir el próximo siglo de la narración de historias».
«Warner Bros ha definido el último siglo del entretenimiento y juntos podemos definir el próximo», afirmó.
Cuando se le preguntó si HBO debería seguir siendo un servicio de transmisión independiente, el codirector ejecutivo Greg Peters dijo que Netflix creía que la marca HBO era importante para los consumidores, pero agregó: «Creemos que es bastante pronto para entrar en detalles sobre cómo vamos a adaptar esta oferta para los consumidores».
Netflix estima que encontrará ahorros de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, principalmente mediante la eliminación de superposiciones en las áreas de soporte y tecnología de las empresas.
Las películas de Warner Bros. seguirán estrenándose en cines, según se informó, y el estudio de televisión Warner Bros. seguirá produciendo para terceros. Netflix seguirá produciendo contenido exclusivamente para su plataforma.
Al calificarlo de «gran día» para las empresas, Sarandos reconoció que la adquisición puede haber sorprendido a algunos accionistas, pero que era una «oportunidad única» para preparar a Netflix para el éxito «durante las próximas décadas».
David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros, agregó que el acuerdo combinaría «dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo».
«Al unirnos con Netflix, garantizaremos que la gente de todo el mundo siga disfrutando de las historias más impactantes del mundo para las próximas generaciones», afirmó.
La operación, que incluye efectivo y acciones, tiene un valor de 27,75 dólares por acción de Warner Bros., con un valor empresarial total (que incluye las deudas de la compañía y el valor de sus acciones) de aproximadamente 82.700 millones de dólares. El valor patrimonial, o precio en efectivo, es de 72.000 millones de dólares.
Ambos consejos directivos de cada compañía aprobaron el acuerdo por unanimidad.
Se espera que la adquisición de Warner Bros permita a Netflix ampliar su capacidad de producción de estudios y aumentar su inversión en contenido original.
Netflix completará la adquisición después de que Warner Bros finalice sus planes previamente anunciados de separar su división de streaming y estudios de su división de redes globales en dos compañías que coticen en bolsa el próximo año.
Su división de redes globales incluye sus canales de cable como CNN, así como sus marcas deportivas y canales de televisión abierta en Europa.
‘Megapotencia global’
Paolo Pescatore, fundador y analista de medios tecnológicos y telecomunicaciones de PP Foresight, dijo que la venta era «una enorme declaración de intenciones y subraya las aspiraciones de Netflix de ser un líder global en el nuevo orden mundial del streaming».
Pero advirtió que si bien la «sorpresa» tenía sentido para Warner Bros, podría «representar un dolor de cabeza para Netflix» al intentar combinar las empresas dado el tamaño del acuerdo.
Si bien el acuerdo alcanzado es por una parte del negocio de Warner Bros, su rival Paramount había presentado en octubre una oferta para comprar toda la compañía, incluidas sus redes de cable.
Warner Bros rechazó esta medida antes de ponerse a la venta.
Antes del anuncio del viernes, Emma Wall, estratega jefe de inversiones de Hargreaves Lansdown, dijo que era probable que el regulador de competencia de Estados Unidos se involucrara dado el tamaño de la nueva empresa.
«Esto creará una megapotencia mundial en el entretenimiento televisivo que el regulador querrá tener en cuenta», dijo.
Tom Harrington, director de televisión de Enders Analysis, dijo que era difícil predecir si el acuerdo sería aprobado por los reguladores, pero si se concretara tendría un impacto enorme en el cine.
«Si se aprobara, reorientaría Hollywood», dijo.
«Netflix siempre ha tenido un uso limitado del cine, pero en general su oferta lo socava».
Harrington dijo que probablemente habrá «grandes reducciones» en la producción de televisión y cine de una compañía recién fusionada, lo que generaría resistencia a la medida por parte de sectores de Hollywood y sindicatos relevantes.
Para los consumidores, el Sr. Harrington dijo que una fusión probablemente conduciría a precios más altos.
«Netflix se volvería más caro y, aunque HBO Max cerraría o dejaría de ser esencial, la mayor penetración de Netflix en los hogares probablemente significaría un aumento en los ingresos totales por suscripción».